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個人資産運用アドバイス業務

お客様からのご依頼例

  • 不動産投資、売却をしたい
  • 高利回りで運用できるものがないか？
  • 加入済み生損保の見直しして欲しい
  • 相続税、贈与税どのように対策したらいいか？
  • 遺言書の策定をサポートして欲しい

弊社対応実績例

  • 相続税シュミレーション⇒提携会計士、税理士と連携して対応を協議。
  • 各種運用商品の紹介 → ニーズに合わせて提携金融機関等を紹介。
  • 遺言書策定 → 提携弁護士、行政書士等と対応。
  • 不動産投資案件の紹介 → ニーズに合わせて提携企業を紹介。（マンション、太陽光、トランクルーム等）
  • 不動産売却のサポート、仲介業者との連携。